Reorganização do mercado automotivo global: quais regiões estão surgindo como novas minas de ouro para fornecedores de peças automotivas?

O mercado automotivo global está passando por mudanças significativas devido à intensificação da concorrência global e às mudanças em direção à eletrificação e à mobilidade sustentável. Grupo ÂncoraA , importante fornecedora internacional chinesa de peças automotivas, compilou dados globais de produção regional de veículos da OICA para o período de 2014 a 2024 para analisar as tendências de mercado no setor automotivo, oferecendo insights para a indústria de peças automotivas. As principais descobertas são as seguintes:

• O mercado automóvel global apresenta um padrão de Ásia dominando, Europa em declínio, América se estabilizando e África em ascensão.

• Portugal e Uzbequistão alcançaram avanços notáveis na indústria automotiva na última década, garantindo medalhas de ouro e prata em termos de taxa média de crescimento anual. 

• China continua sendo a potência da indústria automobilística, responsável por  31,3 milhões unidades em 2024, representando 32.1% da produção global.

• Potências tradicionais como Alemanha, Japão e EUA. mostrar uma clara declínio na produção automotiva.

 Ásia lidera, Europa fica para trás, América mantém, África cresce

A produção global de veículos atingiu 92.504 milhões de unidades em 2024, refletindo uma 30% aumento na última década. Na Ásia-Oceania, a produção seguiu uma tendência flutuante de alta, com quedas em 2019 e 2021, antes de uma forte recuperação, consolidando o papel de liderança da região na indústria automotiva global, enquanto a Europa apresentou crescimento constante em cerca de 2.68% anualmente de 2014 a 2018, seguido por uma retração e uma recuperação parcial que ainda não atingiu o pico anterior. Em contraste, as Américas apresentaram uma produção relativamente estável, com pequenas flutuações. No entanto, um declínio significativo em 2021 deu lugar a uma recuperação modesta, demonstrando resiliência em meio às mudanças econômicas globais. Na África (exceto Egito), a produção cresceu de forma constante a partir de uma base pequena, indicando um mercado em desenvolvimento com potencial notável. 

A produção global de automóveis atingiu o fundo do poço em 2021, principalmente devido às consequências da pandemia. No início de 2020, o fechamento de fábricas devido à COVID-19 causou grandes atrasos na produção. Em 2021, a escassez de semicondutores, devido à queda na produção de chips em 2020, interrompeu a fabricação de veículos, interrompendo a produção de peças essenciais. A Statista afirma que, em torno de 11,3 milhões veículos foram cortados da produção global de 2021 em meio à escassez.

Portugal e Uzbequistão: Alcançando saltos de leopardo na produção de automóveis ao longo de uma década, garantindo medalhas de ouro e prata na taxa média de crescimento anual

Ao começar a partir de bases de produção menores, Portugal e Uzbequistão estão emergindo como participantes notáveis na indústria automotiva global, com taxas de crescimento anuais compostas de 7.49% e 5.75%, respectivamente, nos últimos dez anos.

O crescimento surpreendente de Portugal advém da natureza exportadora da indústria automóvel, o que obriga as empresas a reforçar a sua competitividade internacional. Além disso, as evidentes vantagens do cluster industrial, com uma elevada densidade na cadeia de abastecimento, uma relação custo-eficácia da mão de obra favorável e uma elevada densidade de engenheiros, que se situa entre as melhores da UE, impulsionaram este crescimento. O país beneficia ainda do apoio governamental, com a introdução do plano "Auto 2030", que oferece créditos fiscais até 45% para investimentos em veículos elétricos, o que impulsiona ainda mais o crescimento. 

O crescimento automotivo do Uzbequistão é atribuído a medidas de proteção política (como requisitos de localização), à transferência de tecnologia de veículos elétricos chineses e a medidas para ativar o mercado consumidor, como fornecer conveniência de financiamento e restringir o comércio de carros usados.

Embora ambos os países tenham testemunhado um rápido crescimento na produção automotiva, seus caminhos de desenvolvimento diferem significativamente. A indústria automotiva portuguesa está profundamente integrada ao mercado da UE, aos recursos tecnológicos e à demanda do mercado para impulsionar o crescimento. Em contraste, o Uzbequistão depende mais de suas políticas, da introdução de tecnologia externa e da ativação do mercado interno, adotando um modelo de desenvolvimento de ciclo relativamente fechado. 

As potências automotivas tradicionais estão em declínio, com queda significativa na produção

Os dados mostram que, na última década, os volumes de produção das tradicionais potências da indústria automobilística, como Alemanha, Japão e Estados Unidos, diminuíram. A Alemanha registrou uma queda média anual de 3.66%, Japão uma diminuição de 1.7%, e os EUA uma diminuição de 0.98%.

A queda decorre de múltiplos desafios. Primeiro, os mercados automotivos nos países mencionados parecem estar saturados, e houve um declínio perceptível na inclinação dos jovens para comprar carros devido a vários fatores, como mudanças no estilo de vida, a crescente popularidade de opções alternativas ou considerações econômicas. Em segundo lugar, o ritmo em que essas montadoras tradicionais têm feito a transição para a eletrificação e a mobilidade sustentável tem sido relativamente lento. Embora estejam fazendo esforços nessa direção, fatores externos como os rápidos avanços tecnológicos no setor de veículos elétricos e as estratégias agressivas de novos entrantes fizeram com que seu progresso parecesse lento em comparação. Além disso, os altos custos, incluindo o aumento dos preços das matérias-primas e das despesas com mão de obra, têm prejudicado sua competitividade. Além disso, a ascensão de países emergentes com produção industrial, como Índia e México acelerou a perda de participação de mercado. Todos esses fatores, em conjunto, levaram ao declínio das montadoras tradicionais. 

A China ainda está firmemente no topo da pirâmide de produção automotiva

Apesar de uma modesta taxa de crescimento anual composta de uma década de 2.8% — apenas um terço dos principais países de Portugal 7.49% — A China manteve sua posição como a maior fabricante de automóveis do mundo. Aproveitando escala industrial e capacidade de produção incomparáveis, o país foi responsável por mais de 31.3 milhão unidades em 2024, representando 32.1% da produção global.

As principais forças motrizes por trás da liderança global contínua da China na produção de automóveis residem em suas vantagens em toda a cadeia industrial e na dupla força motriz entre política e mercado. Os clusters industriais nos deltas do Rio Yangtze e do Rio das Pérolas formaram uma cadeia de suprimentos completa, que abrange desde matérias-primas até terminais inteligentes. Os componentes principais alcançaram fornecimento totalmente localizado, reduzindo significativamente os custos de produção. O governo tem orientado fortemente a transformação industrial por meio de subsídios para veículos de nova energia e da política de crédito duplo. Enquanto isso, o maior mercado consumidor individual do mundo atraiu montadoras internacionais, como a Tesla, para implantar o excesso de capacidade de produção na China. A superação da China nas áreas de baterias de energia e tecnologias de veículos inteligentes conectados consolidou ainda mais sua dupla vantagem de "Manufatura + Inovação".

 Onde os fornecedores de peças automotivas investem em seguida?

• Os fornecedores de peças automotivas devem ajustar suas estratégias de acordo com as novas tendências do mercado automotivo global. Ásia, especialmente China, é um mercado crucial para o layout devido à sua grande escala industrial, cadeia industrial completa e dupla força motriz: política e mercado. Eles podem fortalecer a cooperação com as montadoras chinesas para alavancar suas vantagens de custo e conquistas inovadoras.
•  Embora o mercado europeu esteja em declínio, Portugal demonstra potencial devido à sua natureza exportadora, às vantagens do cluster industrial e ao apoio político. Os fabricantes de peças automotivas podem ficar atentos à demanda no setor de veículos elétricos. 
• Em países emergentes como UzbequistãoImpulsionados pela proteção de políticas e pela introdução de tecnologia, os fornecedores de peças automotivas podem considerar a produção ou cooperação tecnológica. Enquanto isso, embora as potências automotivas tradicionais tenham mercados saturados e transições lentas, ainda há demanda. Os fornecedores de peças automotivas podem fornecer produtos com boa relação custo-benefício para lidar com suas pressões de custo. 
• Além disso, devem concentrar-se em iterações tecnológicas, aumentar o investimento na investigação, desenvolvimento e produção de novos componentes para veículos de energia, para se adaptar à tendência global de eletrificação e mobilidade sustentável, aproveitar oportunidades em mercados emergentes e aumentar sua competitividade.