Переворот на мировом автомобильном рынке: какие регионы становятся новыми золотыми жилами для поставщиков автозапчастей?

Мировой автомобильный рынок претерпевает существенные изменения из-за усиления глобальной конкуренции и перехода к электрификации и устойчивой мобильности. Якорная Группа, известный китайский международный поставщик автозапчастей, собрал глобальные региональные данные о производстве транспортных средств от OICA за период 2014-2024 гг. для анализа рыночных тенденций в автомобильном секторе, предлагая идеи для отрасли автозапчастей. Основные выводы следующие:

• Мировой автомобильный рынок демонстрирует тенденцию Азия доминирует, Европа приходит в упадок, Америка стабилизируется, а Африка растет.

• Португалия и Узбекистан За последнее десятилетие они добились значительных успехов в автомобильной промышленности, завоевав золотые и серебряные медали по среднегодовым темпам роста. 

• Китай остается лидером по производству автомобилей, на долю которого приходится  31,3 миллиона единиц в 2024 году, что составляет 32.1% мирового производства.

• Традиционные центры силы, такие как Германия, Япония и США. показать четкий отклонить в автомобильном производстве.

 Азия лидирует, Европа отстает, Америка удерживается, Африка растет

Мировое производство автомобилей достигло 92.504 миллионов единиц в 2024 году, что отражает 30% рост за последнее десятилетие. В Азии и Океании производство следовало колеблющейся восходящей тенденции со спадами в 2019 и 2021 годах перед сильным восстановлением, укрепив ведущую роль региона в мировом автомобильном производстве, в то время как в Европе наблюдался устойчивый рост примерно на уровне 2.68% ежегодно с 2014 по 2018 год, за которым последовал спад и частичный отскок, который еще не достиг своего предыдущего пика. Напротив, в Америке наблюдалось относительно стабильное производство с небольшими колебаниями. Однако значительный спад в 2021 году сменился скромным восстановлением, продемонстрировав устойчивость на фоне глобальных экономических изменений. В Африке (за исключением Египта) производство стабильно росло с небольшой базы, что указывает на развивающийся рынок с заметным потенциалом. 

Глобальное производство автомобилей достигло дна в 2021 году, в основном из-за последствий пандемии. В начале 2020 года закрытие заводов из-за COVID-19 привело к серьезным задержкам производства. В 2021 году дефицит полупроводников из-за падения производства микросхем в 2020 году нарушил производство автомобилей, остановив производство ключевых деталей. Statista сообщает, что около 11,3 миллиона Из-за дефицита в 2021 году мировое производство автомобилей было сокращено.

Португалия и Узбекистан: добились стремительного роста производства автомобилей за десятилетие, завоевав золотые и серебряные медали по среднегодовым темпам роста

Начиная с меньших производственных баз, Португалия и Узбекистан становятся заметными игроками в мировой автомобильной промышленности с годовыми темпами роста 7.49% и 5.75%, соответственно, за последние десять лет.

Удивительный рост Португалии обусловлен экспортно-ориентированным характером автомобильной промышленности, что заставляет предприятия повышать свою международную конкурентоспособность. Кроме того, очевидные преимущества промышленного кластера, характеризующиеся высокой плотностью цепочки поставок, благоприятной эффективностью затрат на рабочую силу и высокой плотностью инженеров, которая входит в число лучших в ЕС, усилили этот рост. Кроме того, страна получает государственную поддержку с введением плана «Авто 2030», который предлагает налоговые льготы до 45% для инвестиций в электромобили, что еще больше стимулирует рост. 

Рост автомобильной промышленности Узбекистана объясняется мерами политической защиты (такими как требования локализации), передачей китайских технологий производства электромобилей и мерами по активизации потребительского рынка, такими как обеспечение удобства финансирования и ограничение торговли подержанными автомобилями.

Хотя обе страны стали свидетелями быстрого роста своего автомобильного производства, их пути развития существенно различаются. Португальская автомобильная промышленность глубоко интегрирована в рынок ЕС, технологические ресурсы и рыночный спрос, чтобы стимулировать рост. Напротив, Узбекистан больше полагается на свою политику, внедрение внешних технологий и активацию внутреннего рынка, принимая относительно замкнутую модель развития. 

Традиционные автопроизводители приходят в упадок, наблюдается значительное падение производства

Данные показывают, что за последнее десятилетие объемы производства традиционных автопроизводителей Германии, Японии и США снизились. В Германии наблюдалось среднегодовое снижение 3.66%, Япония снижение 1.7%, а в США снижение 0.98%.

Снижение вызвано многочисленными проблемами. Во-первых, автомобильные рынки в вышеуказанных странах, по-видимому, насыщены, и наблюдается заметное снижение склонности молодых людей к покупке автомобилей из-за различных факторов, таких как изменение образа жизни, растущая популярность альтернативных вариантов или экономические соображения. Во-вторых, темпы, с которыми эти традиционные автопроизводители переходят к электрификации и устойчивой мобильности, были относительно вялыми. Хотя они прилагают усилия в этом направлении, внешние факторы, такие как быстрый технологический прогресс в секторе электромобилей и агрессивные стратегии новых участников, сделали их прогресс кажущимся медленным по сравнению с ними. Более того, высокие издержки, включая рост цен на сырье и затраты на рабочую силу, сказались на их конкурентоспособности. Кроме того, рост развивающихся стран-производителей, таких как Индия и Мексика ускорил потерю доли рынка. Все эти факторы в совокупности привели к упадку традиционных автопроизводителей. 

Китай по-прежнему прочно занимает вершину пирамиды автомобильного производства

Несмотря на скромные десятилетние совокупные годовые темпы роста 2.8% — всего лишь треть ведущих стран Португалии 7.49% — Китай сохранил свои позиции крупнейшего производителя автомобилей в мире. Используя непревзойденные промышленные масштабы и производственные мощности, страна произвела более 31.3 миллион единиц в 2024 году, что составляет 32.1% мирового производства.

Основные движущие силы непрерывного мирового лидерства Китая в производстве автомобилей заключаются в его преимуществах по всей промышленной цепочке и двойном приводе политики и рынка. Промышленные кластеры в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян сформировали полную цепочку поставок, начиная от сырья и заканчивая интеллектуальными терминалами. Основные компоненты достигли полной локализации поставок, что значительно снизило производственные издержки. Правительство решительно направляло промышленную трансформацию посредством субсидий на новые энергетические транспортные средства и политики двойного кредитования. Между тем, крупнейший в мире единый потребительский рынок привлек международных автопроизводителей, таких как Tesla, к размещению избыточных производственных мощностей в Китае. Достижение Китаем результатов в области аккумуляторных батарей и интеллектуальных технологий подключенных транспортных средств еще больше укрепило его двойные преимущества «Производство + Инновации».

 Куда поставщики автозапчастей инвестируют дальше?

• Поставщикам автозапчастей следует скорректировать свои стратегии в соответствии с новыми тенденциями на мировом автомобильном рынке. Азия, особенно Китай, является важнейшим рынком для макета из-за его крупных промышленных масштабов, полной промышленной цепочки и двойных движущих сил политики и рынка. Они могут усилить сотрудничество с китайскими автопроизводителями, чтобы использовать их ценовые преимущества и инновационные достижения.
•  Хотя европейский рынок сокращается, Португалия демонстрирует потенциал благодаря своей экспортно-ориентированной природе, преимуществам промышленного кластера и политической поддержке. Производители автозапчастей могут обратить внимание на спрос в сектор электромобилей. 
• В развивающихся странах, таких как Узбекистан, движимые защитой политики и внедрением технологий, поставщики автозапчастей могут рассмотреть выпуск технологий или сотрудничество. Между тем, хотя традиционные автомобильные гиганты имеют насыщенные рынки и медленные переходы, спрос все еще есть. Поставщики автозапчастей могут предоставлять экономически эффективные продукты, чтобы справиться с давлением цен. 
• Кроме того, им следует сосредоточиться на технологические итерации, увеличить инвестиции в исследования, разработку и производство новых компонентов энергетических транспортных средств, чтобы адаптироваться к глобальной тенденции электрификация и устойчивая мобильность, использовать возможности на развивающихся рынках и повышать свою конкурентоспособность.