Reorganización del mercado automovilístico mundial: ¿Qué regiones están surgiendo como nuevas minas de oro para los proveedores de autopartes?

El mercado automovilístico mundial está experimentando cambios significativos debido a la intensificación de la competencia global y la transición hacia la electrificación y la movilidad sostenible. Grupo de anclaje, un destacado proveedor internacional chino de autopartes, ha recopilado datos de producción regional global de vehículos de OICA para el período 2014-2024 para analizar las tendencias del mercado en el sector automotriz y ofrecer perspectivas para la industria de autopartes. Los principales hallazgos son los siguientes:

• El mercado automovilístico mundial muestra un patrón de Asia domina, Europa declina, América se estabiliza y África asciende.

• Portugal y Uzbekistán han logrado avances notables en la industria automotriz durante la última década, asegurando medallas de oro y plata en términos de tasa de crecimiento anual promedio. 

• Porcelana Sigue siendo la potencia en la fabricación de automóviles, representando  31,3 millones unidades en 2024, lo que representa 32.1% de la producción mundial.

• Las potencias tradicionales como Alemania, Japón y Estados Unidos. mostrar una clara rechazar en la producción automotriz.

 Asia lidera, Europa se queda atrás, América aguanta, África crece

La producción mundial de vehículos alcanzó 92.504 millones de unidades en 2024, lo que refleja una 30% aumentar durante la última década. En Asia-Oceanía, la producción siguió una tendencia ascendente fluctuante, con descensos en 2019 y 2021 antes de una fuerte recuperación, consolidando el liderazgo de la región en la fabricación automotriz mundial, mientras que Europa experimentó un crecimiento constante de aproximadamente 2.68% anualmente entre 2014 y 2018, seguida de una recesión y una recuperación parcial que aún no ha alcanzado su máximo anterior. En cambio, América experimentó una producción relativamente estable con fluctuaciones menores. Sin embargo, una disminución significativa en 2021 dio paso a una recuperación moderada, lo que demuestra resiliencia ante los cambios económicos mundiales. En África (excluyendo Egipto), la producción creció de forma constante a partir de una base pequeña, lo que indica un mercado en desarrollo con un potencial notable. 

La producción mundial de automóviles tocó fondo en 2021, principalmente debido a las consecuencias de la pandemia. A principios de 2020, el cierre de fábricas a causa de la COVID-19 provocó importantes retrasos en la producción. En 2021, la escasez de semiconductores derivada de la caída de la producción de chips en 2020 interrumpió la fabricación de vehículos, deteniendo la producción de piezas clave. Statista afirma que alrededor de... 11,3 millones Los vehículos se eliminaron de la producción mundial de 2021 en medio de la escasez.

Portugal y Uzbekistán: logran avances impresionantes en la producción de automóviles durante una década, asegurando medallas de oro y plata en tasa de crecimiento anual promedio

Si bien se parte de bases de producción más pequeñas, Portugal y Uzbekistán están surgiendo como actores destacados en la industria automotriz mundial, con tasas de crecimiento anual compuestas de 7.49% y 5.75%, respectivamente, en los últimos diez años.

El sorprendente crecimiento de Portugal se debe a la orientación exportadora de su industria automotriz, lo que impulsa a las empresas a mejorar su competitividad internacional. Además, las evidentes ventajas de los clústeres industriales, como una alta densidad en la cadena de suministro, una favorable relación calidad-precio y una alta densidad de ingenieros, entre los mejores de la UE, han impulsado este crecimiento. Asimismo, el país se beneficia del apoyo gubernamental, con la introducción del plan "Auto 2030", que ofrece créditos fiscales de hasta 451 TP3T para la inversión en vehículos eléctricos, lo que impulsa aún más el crecimiento. 

El crecimiento del sector automotriz en Uzbekistán se atribuye a medidas de protección política (como requisitos de localización), la transferencia de tecnología de vehículos eléctricos chinos y medidas para activar el mercado de consumo, como brindar facilidades de financiamiento y restringir el comercio de autos usados.

Si bien ambos países han experimentado un rápido crecimiento en su producción automotriz, sus trayectorias de desarrollo difieren significativamente. La industria automotriz portuguesa está profundamente integrada en el mercado de la UE, con recursos tecnológicos y una demanda que impulsa el crecimiento. En cambio, Uzbekistán se basa más en sus políticas, la introducción de tecnología externa y la activación del mercado interno, adoptando un modelo de desarrollo de ciclo relativamente cerrado. 

Las grandes potencias automotrices tradicionales están en declive, con una caída significativa en la producción

Los datos muestran que, durante la última década, los volúmenes de producción de las potencias tradicionales de fabricación de automóviles, como Alemania, Japón y Estados Unidos, han disminuido. Alemania ha experimentado una disminución anual promedio de 3.66%, Japón una disminución de 1.7%, y los EE.UU. una disminución de 0.98%.

Esta disminución se debe a múltiples desafíos. En primer lugar, los mercados automotrices en los países mencionados parecen estar saturados, y se ha observado una notable disminución en la inclinación de los jóvenes a comprar automóviles debido a diversos factores, como los cambios en los estilos de vida, la creciente popularidad de opciones alternativas o consideraciones económicas. En segundo lugar, el ritmo al que estos fabricantes de automóviles tradicionales han estado haciendo la transición hacia la electrificación y la movilidad sostenible ha sido relativamente lento. Si bien están realizando esfuerzos en esta dirección, factores externos como los rápidos avances tecnológicos en el sector de los vehículos eléctricos y las estrategias agresivas de los nuevos participantes han hecho que su progreso parezca lento en comparación. Además, los altos costos, incluyendo el aumento de los precios de las materias primas y los gastos laborales, han afectado negativamente su competitividad. Asimismo, el auge de países manufactureros emergentes como India y México Ha acelerado la pérdida de cuota de mercado. Todos estos factores, en conjunto, han provocado el declive de los fabricantes de automóviles tradicionales. 

China sigue firmemente en la cima de la pirámide de producción automotriz

A pesar de una modesta tasa de crecimiento anual compuesta a lo largo de una década, 2.8% — apenas un tercio de los principales países de Portugal 7.49% — China ha mantenido su posición como el mayor fabricante de automóviles del mundo. Gracias a una escala industrial y una capacidad de fabricación sin precedentes, el país representó más de... 31.3 millón unidades en 2024, lo que representa 32.1% de la producción mundial.

Las principales fuerzas impulsoras del continuo liderazgo mundial de China en la producción automotriz residen en sus ventajas a lo largo de toda la cadena industrial y en la doble fuerza impulsora de la política y el mercado. Los conglomerados industriales en los deltas del río Yangtsé y del río de la Perla han conformado una cadena de suministro integral que abarca desde las materias primas hasta las terminales inteligentes. Los componentes clave han logrado un suministro totalmente localizado, lo que ha reducido significativamente los costos de producción. El gobierno ha guiado firmemente la transformación industrial mediante subsidios para vehículos de nueva energía y la política de doble crédito. Mientras tanto, el mayor mercado de consumo del mundo ha atraído a fabricantes de automóviles internacionales como Tesla a desplegar su exceso de capacidad de producción en China. El avance de China en los campos de las baterías eléctricas y las tecnologías de vehículos conectados inteligentes ha consolidado aún más su doble ventaja de "Fabricación + Innovación".

 ¿Dónde invierten a continuación los proveedores de autopartes?

• Los proveedores de autopartes deben ajustar sus estrategias de acuerdo con las nuevas tendencias en el mercado automotriz mundial. Asia, especialmente PorcelanaEs un mercado crucial para el diseño debido a su gran escala industrial, su cadena industrial completa y sus impulsores políticos y de mercado. Pueden fortalecer la cooperación con los fabricantes de automóviles chinos para aprovechar sus ventajas de costos y logros innovadores.
•  Aunque el mercado europeo está en declive, Portugal muestra potencial gracias a su orientación exportadora, las ventajas de su clúster industrial y el apoyo político. Los fabricantes de autopartes pueden prestar atención a la demanda en el... sector de vehículos eléctricos. 
• En países emergentes como UzbekistánImpulsados por la protección de políticas y la introducción de tecnología, los proveedores de autopartes podrían considerar la producción o la cooperación tecnológica. Mientras tanto, aunque las grandes empresas automotrices tradicionales tienen mercados saturados y transiciones lentas, aún existe demanda. Los proveedores de autopartes pueden ofrecer productos rentables para afrontar la presión de los costos. 
• Además, deberían centrarse en iteraciones tecnológicas, aumentar la inversión en investigación, desarrollo y producción de componentes para vehículos de nueva energía, para adaptarse a la tendencia mundial de electrificación y movilidad sostenible, aprovechar las oportunidades en los mercados emergentes y mejorar su competitividad.